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今天,集体爆发!
牛仲逸
中国证券报
2023-11-06
天天财经独家,速关注
资金时刻涌动。
今天上午,银行板块大跌,中信银行、邮储银行均跌超4%;三大运营商也大跌,中国移动盘中跌超3%;“三桶油”调整明显,中国石油、中国石化均跌超3%。这些“巨无霸”的共性是高分红、高股息。
另一方面,以创新药、CRO为代表的医药股、芯片、消费电子等板块集体爆发,带动创业板指大涨。这些板块的共性是科技成长。
这是否意味着市场风格转向?
中信证券表示,前期以受益稳增长政策的顺周期品种防御已取得不错效果,并进入尾声,11月将进入以成长修复为特征的阶段,建议积极布局前期跌幅较大的科技和医药板块。
华西证券表示,存量资金格局下,短期内市场风格不会“大切换”,更多表现为行业的轮动。配置上低估值红利作为压舱石,同时关注受益于国产替代和需求端回暖催化的华为产业链、估值调整至历史低位且政策预期改善的医药等。
今天上午,上证指数临近午盘一路拉升至翻红,上涨0.17%;创业板指继续飙升,大涨2.33%;深证成指上涨1.53%。上午A股成交额为6544亿元,较上周五明显放量,今天很有希望冲击万亿关口。网友的情绪高涨,又喊出“牛回速归”的口号。
医药股大涨
今天上午,医药股继续大涨,CRO、创新药、减肥药、生物制品等板块涨幅居前。
医药股上午爆发,有以下几方面因素催化:
一是随着市场企稳,风险偏好提升,机构普遍看好医药股四季度机会。
经过近3年的调整,目前医药板块估值处于历史底部,前期对医药板块形成压制的一些因素近期出现了积极变化:一方面,明年全球的流动性有望迎来拐点,这对于研发型医药企业非常有利;另一方面,医药政策的稳定性与可预测性在增强。
二是龙头股业绩催化。
10月27日晚间,迈瑞医疗公布2023年第三季度报告,前三季度公司实现营收273.04亿元,较上年同期增长17.2%;实现归母净利润98.34亿元,同比增长21.38%。今天上午,迈瑞医疗上涨6.42%。
三是事件催化。
君实生物最新公告称,由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI)的生物制品许可申请(BLA)于近日获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准,特瑞普利单抗由此成为FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。君实生物上午上涨5.03%。
安信证券表示,目前国内已有多款创新药在FDA上市审评中,预计2023年年底前国内企业还有望迎来多个创新药FDA获批的新进展,国产创新药出海即将进入新阶段。
另外,从产业链角度看,据东吴证券统计,2023年第三季度,公募基金仅加仓医药产业链。受海外医药巨头创新高及减肥药产品技术突破等因素影响,2023年第三季度,CXO和创新药配置比例均增加1.25个百分点,分别达到2.93%、5.69%。
芯片概念表现活跃
今天上午,芯片概念上涨,光刻机、先进封装等板块表现活跃。
卓胜微上午20%涨停。
公司2023年前三季度实现营业收入30.74亿元,同比增长1.90%;实现归母净利润8.19亿元,同比下降16.85%。值得注意的是,2023年第三季度,公司实现营业收入14.09亿元,同比增长80.22%;归母净利润为4.52亿元,同比增长94.29%。
对于半导体板块,华夏基金表示,目前半导体板块已处在周期见底的位置,复苏进度虽然较慢但仍在向前发展,四季度库存去化有望接近尾声。展望未来,一是可以关注板块的底部复苏预期,二是可以期待人工智能带来的增量需求,三是可以关注国产自主可控加速。这三个因素共振,是贯穿当下以及未来几年半导体板块的投资主线。
(文中行情图片来自同花顺)
编辑:陈健健 叶松
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